Contém o poema "Círculo Vicioso".

Anotação de Machado de Assis: A arte, guarda fiel da natureza

Cena onde dois homens cortejam uma mulher, observados por um religioso. Anotação de Machado de Assis: digamos três fogos

Reúne documentos textuais e iconográficos retratando, principalmente, a vida pessoal do escritor, através de cartas à sua esposa - Carolina Machado de Assis - e à sobrinha desta - Sara Leitão -, o testamento do titular, retratos de familiares e de objetos pessoais. No disco, encontra-se registrada uma gravação de poemas e prosa de Machado de Assis, interpretados por diversos artistas, com direção musical de Pixinguinha, realizado para comemorar a passagem do cinquentenário da morte do escritor. Encontra-se, ainda, nos impressos a discussão sobre o destino do acervo do escritor e outros aspectos de sua vida e obra.